理财与理财规划书的制定——CFP金融理财师培训心得

• 作者: 王鑫
• 来源期刊: 国际金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融理财师 CFP 个人理财 理财人员 理财规划 综合金融服务 财务规划 财务现状 银行产品 理财方案
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 51-53
• 页数: 3页
• 分类号: F832.2

摘要

个人财务规划或个人理财,是一个评估客户各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户的个人理财目标,分析客户的生活、财务现状,帮助客户制定理财方案的一种综合金融服务

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王鑫	中国银行北京市朝阳支行	1	0	0.0	0.0