更便捷的理财师工作平台

• 作者: 王俊峙
• 来源期刊: 大众理财顾问
• 学科: 经济
• 关键词: 工作平台 理财师 客户管理 理财规划师 理财专家 支持系统 实践经验 理财目标
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 页码范围: I0016-I0016
• 页数: 1页
• 分类号: F832

摘要

由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发，融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统（简称理财师），是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台，理财师可以快速、准确地搜集客，户信息、实现客户管理，分析客户的家庭财务问题和理财目标。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王俊峙		1	0	0.0	0.0