构建投资计划——加拿大理财师与客户的对话实录

• 作者: 路子愚
• 来源期刊: 大众理财顾问
• 学科: 经济
• 关键词: 投资计划 理财师 加拿大 客户 实录 对话 风险问题 目标分解
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: I0013-I0014
• 页数: 2页
• 分类号: F832.48

摘要

加拿大理财师伊森围绕风险问题为客户琳达做了3次咨询。这一回伊森与琳达讨论的主题是投资计划的建立。 目标分解 伊森（以下简称伊）：投资就X像在大海里航行一样,航行之前要做许多准备。设立目标,防控风险,以及为这一目标设计航道,否则我们可能会犯错误。