如何看待债市资产荒?

• 作者: 曹巍浩 高群山 龚克寒
• 来源期刊: 金融客
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: jrk,（2）
• 页码范围: 25-27
• 页数: 3页
• 分类号: F832.51

摘要

<正>6月份随着监管层对杠杆的清理,杠杆推动的股市牛市戛然而止,之后债市牛市延续至今。6月下旬之后,随着权益市场牛市戛然而止,资金回流债市。信用债市场持续火爆,收益率迅速下行。交易所公司债利率迅速下降,信用利差一度为负。公司债发行利率之低也引发了对债市资产荒的热议。虽然债市面临资产荒,但是债市投资者并没有'慌不择债'。首先,'新常态'下的经济基本面所对应的低位的信用利差也将

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚克寒	天风证券固定收益总部	3	0	0.0	0.0
2	高群山	天风证券固定收益总部	1	0	0.0	0.0
3	曹巍浩	天风证券固定收益总部	1	0	0.0	0.0