“2016中国十佳财富管理师评选方案”出炉

• 作者: 珊珊
• 来源期刊: 大众理财顾问
• 学科: 经济
• 关键词: 财富管理 中国客户 个人金融服务 评选 市场规模 私人银行 发达地区 管理领域
• 年，卷（期）: cwglyj_2016,（6）
• 页码范围: 34-35
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

经过15年的高速发展，个人金融服务市场规模不断扩大，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。与此同时，国内财富管理领域也在发生着深刻变化，理财师面临诸多新的挑战。如今，初级的财务规划已经不足以支撑从业者为受众提供符合时代需求的服务，财富管理从业者的角色迫切需要从理财师向财富管理师转变。