基于SWOT分析下的第三方理财发展策略

• 作者: 陶文
• 来源期刊: 大众理财顾问
• 学科: 经济
• 关键词: 第三方理财 SWOT分析 个人理财业务 中信实业银行 理财产品 国内市场 私人银行 广州分行
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 76-77
• 页数: 2页
• 分类号: F830.5

摘要

中信实业银行广州分行1997年成立了首家私人银行部，并推出了国内首例个人理财业务。随后，保险、证券、信托、基金也大力拓展个人理财业务并设立理财中心来推销理财产品，但大多是以产品为中心的理财销售。2006年，优先理财事务所在北京成立，旨在向个人客户提供现金、消费、教育、投资、健康和遗产传承等一揽子管理和规划方案，标志着第三方理财正式进入国内市场。