让准客户成为客户的关键3分

• 作者: 杨元献
• 来源期刊: 大众理财顾问
• 学科: 经济
• 关键词: 准客户 营销流程 理财顾问 转化过程 业务流程 用科学 成交
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 页码范围: 30-31
• 页数: 2页
• 分类号: F713.5

摘要

对理财顾问的整个工作进行梳理和拆分，用科学、理性的方式看待，从准客户转化为客户可分为两条线路：一是营销流程，包括获取客户、转化过程和关系经营;二是业务流程，包括客户名单、约见、面谈、成交和服务。两个流程相互对应。