贺卓：化茧成蝶

• 作者: 陈小慧
• 来源期刊: 大众理财顾问
• 学科: 经济
• 关键词: 客户需求 销售任务 产品推荐 理财师 管理机构 财富 第三方 银行
• 年，卷（期）: cwglyj_2018,（8）
• 页码范围: 76-77
• 页数: 2页
• 分类号: F274

摘要

从事理财行业6年，入职融义财富3年，贺卓从传统的银行转向第三方财富管理机构的过程，也是从为完成销售任务而进行推销的销售，转向主动了解客户需求，根据客户需求配置产品的专业理财师的过程。正如其在融义财富的平台上所分享的那样，在融义财富的这3年，感触最深的是：“理财师责任重大，并不是单纯的产品推荐，而是真正的财富管家。产品推荐只是销售，并不能真正帮到客户，财富管家才能给客户带来幸福，帮客户把资金打理好。”

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈小慧		117	0	0.0	0.0