名刊速览

• 来源期刊: 深交所
• 学科: 经济
• 关键词: 综合金融服务 金融机构 监管环境 高净值客户 市场调研 大数据分析 组合配置 审慎性
• 年，卷（期）: 2020,（12）
• 页码范围: 122-122
• 页数: 1页
• 分类号: F83

摘要

打造财富管理生态圈财富管理是伴随着社会发展不断创新迭代的综合金融服务。在当下新的市场和监管环境下,财富管理行业一端连着人民日益增长的财富管理需求,另一端连着实体经济的多元化投融资需求,具有很强的资金撬动效应和资源配置作用。在产品服务方面,要遵循各项政策法规,基于全面性、审慎性、独立性、有效性和适时性等原则,充分发挥在市场研究及产品判断方面的专业优势,结合产品客户大数据分析、产品市场调研以及资本市场宏观动态,逐步构建并提升产品选择能力,通过产品创设、产品组合配置相结合,形成包括权益类产品、固收类产品、海外投资类产品等在内的开放式产品体系,不断满足高净值客户不同时期的财富需求。在服务模式方面,要以合规运营和客户需求为出发点,精选具备实力、资质、口碑的合规持牌金融机构深度合作。