金川集团2.8亿美元境外债券发行成功

• 来源期刊: 中国贵金属
• 学科: 经济
• 关键词: 债券发行 摩根士丹利 浦发银行 超额认购 兴业银行 金川集团 债券期限 境外债券
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 页码范围: 13-13
• 页数: 1页
• 分类号: F83

摘要

2021年2月11日,金川集团首次成功发行2.8亿美元境外债券并完成资金清分交割。本期发行债券期限3年,票面利率4.0%;定价当天最终订单过10亿美元,超额认购超过3倍;受益于强劲的订单规模,债券最终定价较初始价格指引收窄50个基点。本期境外美元债券发行由摩根士丹利、交银国际作为全球协调人,浦发银行、兴业银行、建银国际等联席承销。