CFP考试培训不是唐僧肉

• 作者: 寒风
• 来源期刊: 私人理财
• 学科: 经济
• 关键词: CFP考试培训 专业理财师 市场潜力 职业资格 业务范围
• 年，卷（期）: 2005,（7）
• 页码范围: 84
• 页数: 1页
• 分类号: F830.593

摘要

在很多人的眼中，张先生是位生财有道的“千万富翁”：拥有价值600万元的写字搂物业，银行存款400万元，自住房价值120万元。然而，在专业理财师郭帆看来，张先生的财务状况“一团糟”：400万银行存款全是活期，收益微乎其微：出租写字楼的物业管理费用开销较大，租金收益偏低……郭帆为张先生设计了一套理财方案，一年后，张先生的个人总资产增值9％。