理财规划如何执行与评估

• 作者: 阮劲松
• 来源期刊: 大众理财顾问
• 学科: 经济
• 关键词: 理财规划 投资方案 评估 人寿保险公司 需求分析 定期寿险 年金保险 退休金
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: I0014-I0015
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59

摘要

陈先生今年35岁．三口之家．通过对他家庭的理财需求分析．理财师给出以下理财建议．一、陈先生应增加购买中美大都会人寿保险公司的20万元保额的定期寿险（10年期）：二、为陈先生夫妇准备退休金的退休规划，包括采取定期定额方式每月投资1500元基金的投资方案（每月分别投资易方达策略成长、上投摩根成长先锋、广发稳健增长各500元）和连续20年期每年购买9066元友邦金福年金保险的养老方案；三是为子女准备教育金的一次性投资方案．分别投资景顺长城内需增长基金4万元和上投摩根阿尔法基金5万元，怎样执行该规划呢？

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阮劲松		2	0	0.0	0.0