水到渠成

• 作者: 曾卫阳
• 来源期刊: 金融队伍建设
• 学科: 经济
• 关键词: 跟踪服务 营销系统 投资办厂 电子证书 网上银行 贷记卡 基金 客户
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 57-58
• 页数: 2页
• 分类号: F274

摘要

2007年初，一位客户在我行购买了十万元基金，后来又陆续购买了二三十万。2008年初，通过营销系统的发掘，发展成了我行的理财金客户。在后续跟踪服务的过程中，我了解到他在农行、建行、中行也购买了较多的基金，他的家人是在外地投资办厂的，平时汇款较多，就向他推荐了工行贷记卡异地存款免费的服务，并为他办理了网上银行和电子证书，