资产配置快速轮动背后的通胀逻辑

• 作者: 贺东伟
• 来源期刊: 特区经济
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 焦点评论
• 页码范围: 8
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

进入2016年一季度末、二季度初以来,我国各个大类资产板块的收益率出现了罕见的快速轮动现象.二月末开启的A股反弹行情在四月中旬就基本结束,市场进入了盘整阶段,而黑色系(煤炭、金属)资产价格则接过了暴涨的接力棒,从3月初至今,螺纹钢价格从2191(元/吨)一路攀升至2871(元/吨),已经达到近两年的高点.而同期债券市场也出现了类似的现象,3A级企业企业债一年期收益率从2月初的2.72飙升至四月中旬的3.03,但进入四月底后,也再次出现下调.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺东伟		22	0	0.0	0.0