构建个人理财业务差异化竞争优势

• 作者: 张坤炎
• 来源期刊: 中国城市金融
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 基层建言
• 页码范围: 70
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

一、理财计划体系.理财前应准确掌握客户情况,全面了解客户理财需求,信息披露要详尽,明确告知投资方向、投资比例、销售管理费、投资管理费等情况.一是终身理财计划.从客户的角度来分析,一个人人生的不同阶段,对银行的服务需求是不同的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张坤炎	中国工商银行浙江开化支行	13	0	0.0	0.0